COMMODITIES: GLENCORE PLANEJA LANÇAR AÇÕES.

A trading de commodities Glencore International AG tem planos de listar ações em Hong Kong e Londres, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, de acordo com o Wall Street Journal. Uma delas observou que a dupla oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode levantar entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões. O acordo é esperado entre abril e junho, se as condições do mercado permitirem, afirmaram as fontes.
A decisão representa um marco para a Glencore, que tem sido operada por um grupo de parceiros desde a sua fundação 37 anos atrás. A firma, cujo escritório fica em Baar, na Suíça, planeja listar simultaneamente suas ações em Hong Kong e Londres, disseram várias pessoas a par da situação. Uma parte do IPO será reservada a investidores institucionais e a outra será destinada a investidores de varejo em Hong Kong, informaram as fontes.
Na terça-feira, o jornal francês Les Echos informou que a Glencore teria solicitado a três bancos - Morgan Stanley, Credit Suisse e Citigroup - que estudassem uma listagem tripla de ações no segundo trimestre. Além de Londres, a trading estaria planejando um IPO em Cingapura e, possivelmente, em Hong Kong, mas uma decisão ainda não havia sido tomada, revelou a publicação francesa, sem citar fontes.
A alta dos preços das commodities elevou o valor da Glencore para US$ 47 bilhões a US$ 51 bilhões em julho do ano passado, ante US$ 35 bilhões em 2009, informou o jornal francês. Recentemente, a trading também manteve negociações com a Louis Dreyfus para explorar uma relação entre as duas companhias, acrescentou o Les Echos.